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【一季报精读】长信恒利优势混合一季报来啦
发布日期:2022-05-09 06:16   来源:未知   阅读:

  过去两个月,出现一系列突破传统分析框架的重大变化:1)俄乌战争打响,推高国际能源、大宗、农产品价格,制造业面临成本影响,2)中美对抗在金融、医药领域进一步升级,港股、中概遭遇外资系统性撤离,3)疫情对东部沿海城市经济影响还在持续扩散中。对于消费行业的展望,不得不考虑疫情走向来做判断。受到疫情影响较大的无疑是服务业、可选消费行业,奥密克戎极高的传染性、隐匿的传播路径,使得疫情地区物流受阻,必选消费品也因为运输瓶颈受到抑制,可以预见从3月开始的消费数据或将走弱。基于目前情况,我们下降了部分经济相关度高的可选消费持仓。我们会关注有物流保供能力且成本端可控的必需消费品,需求刚性的医疗服务板块,对于可选及服务行业,我们动态评估相关医疗条件是否趋于成熟,再做相机抉择。

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